深圳华镇金融控股有限公司（简称华镇控股）成立于2014年，累计实缴注册资本金超过2亿元人民币，秉承“专业、诚信、进取、创新”的核心价值观，正在努力实现“以市场为导向，以客户为中心，成为综合型金融服务行业领导者”的美好愿景。

随着中国经济的高速发展，我国居民财富迅速积累，个人可投资资产的总规模显著提升，理财需求越来越强烈，市场需求的驱动带来了财富管理行业的快速发展，根据全球性管理咨询公司BCG测算，预计2020年我国财富管理的市场规模将达到200万亿元。

近年来我国财富管理行业发展很快，特别是随着科技金融的赋能，大资管时代的到来，独立的财富管理机构目前占中国财富管理市场份额的5%左右，但是与国外相比，仍有较大差距，在欧美等发达国家，独立财富管理机构是财富管理行业中最重要的参与主体，在美国，独立财富管理机构销售的金融产品占美国市场近60%的份额。

“不忘初心，方得始终”，虽然我们也知道想到达成这一美好愿景并不容易，但是“真诚的为每一位客户提供有温度的金融服务”是我们不变的宗旨。

有温度的才叫服务，否则只能叫事务

有高净值人群存在的地方，就有财富管理的需要，传统金融机构主要是以产品为中心，通过客户分层，差异化服务培养优质客户的忠诚度，目的是为了更好的销售自己的理财产品，而华镇控股的视角是以客户为中心，目的是为客户规划设计一套全面的财务规划，通过向客户提供一系列的金融服务，将客户的资产，负债，流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险，实现财富保值，增值和传承等目的。简单的来讲，华镇控股理的是财，服务的是人。我们认为财富管理不等于产品销售，我们卖的不是产品，而是解决方案和隐藏在方案背后的服务体系。

传统金融行业由于体量大，客户众多，往往忽略了客户交易以外的情感需求，但对华镇来说，我们体量小，没资格“挑肥拣瘦”，在我们眼里每一位客户都是珍贵的朋友，我们在为信任我们的朋友提供服务，并不是以利润为前提，不是一锤子买卖，而是购买一次，服务一生。平时客户也比较喜欢和我们唠唠家常，在过程中往往可以帮助我们了解客户的真实需求，能解决的，我们和合作伙伴一起积极沟通解决，解决不了的，我们也给客户提供点建议，加深了客户对我们的认可，感谢合作伙伴的支持，以及客户的信任，目前华镇控股服务客户的总资产额累计已超300亿元人民币。

有温度的人，才能提供有温度的服务

华镇的大部分员工均来自金融机构，非常关注的员工的培养，但和传统金融机构略有区别的地方是，相比较传统金融机构对员工忠诚度的培养，我们更关注员工的情感培养，我们认为有温度的人，才能提供有温度的服务，如果员工没有温度，怎么可能有温度的客户呢？在互帮互助的氛围带动下，每个人都会对身边的同事，客户，朋友抱有善意，温暖了自己，同时也被别人所温暖。事实上，通过这种培养我们发现，关注员工成长，关注员工情感，具有相同理念的伙伴在一起工作，大家都能帮助，客户也对我们更加认同了。

开放的心态，真诚的面对每一位“朋友”

财富管理是一门博大精深的学问，里面涉及到经济、金融、财务、法律、生活等方方面面。对于个人理财者而言，限于个人时间、精力等原因而无法涉及这么广泛的门类，而对于财富管理公司来说，也不可能做到都能满足客户的各种多元化金融服务需求。华镇的定位是客户金融服务的供应商，做好市场、客户、金融服务三者之间的粘合剂。为客户提供华镇的优质资产配置方案，同时通过严格的服务筛选，筛选出优质的合作伙伴，让擅长的人去做擅长的事情，一起为客户提供优质的金融服务和解决方案。

华镇控股在客户服务上搭建了一个有温度的共享平台，和合作伙伴一起为客户从“医、食、住、行、赏、交、游”七个方面提供服务。在提升客户财富保值，增值的同时，提供相应的人文关怀，目前这些服务均已上线，在与合作伙伴的共同努力下，已经在客户中取得了不错的反响。

只有服务标准，不足以让服务有温度。

有温度的人，也不足让服务持续恒温。

有温度的服务标准，和持续的服务文化培养，才能打造有温度的服务。